Что такое Поток24

Поток24 — платформа для компаний, которые работают через сеть представителей: агентов, партнёров, амбассадоров. Она надстраивается над CRM компании (Bitrix24 или amoCRM) и добавляет к ней то, чего в CRM нет: личные кабинеты для представителей и клиентов, правила начисления вознаграждений, обучение, документы программы и общий канал связи.

CRM остаётся местом, где живут лиды, сделки и счета. Поток24 берёт на себя то, что происходит вокруг них: кто привёл клиента, сколько ему причитается, что он уже прошёл в обучении, какие документы принял и как с ним связаться.

Четыре рабочие поверхности

У платформы четыре интерфейса, и у каждого свой пользователь.

Кабинет компании

Рабочее место администратора программы: здесь настраивается всё остальное. Разделы — Обзор, Запуск, Настройки, Биллинг, Документы, Обучение, Маркетплейс, Администрирование.

«Запуск» — чек-лист с обязательными и необязательными шагами: профиль компании, оформление кабинета, подключение CRM, правила начисления, а также Telegram-бот и мобильное приложение. Он же показывает, сколько обязательных шагов уже сделано.

«Настройки» разбиты на подразделы: «Компания» (реквизиты и контакты), «Оформление» (логотип, цвета, название роли представителя и адрес кабинета), «Подключение к CRM», «Правила начисления», «Telegram-бот», «Активность агентов», «Приложение».

Кабинет партнёра

Кабинет представителя компании. Разделы — Обзор, Моя команда, Профиль, Обучение, Финансы, Чат. Представитель видит своих клиентов и приглашённых, доход и выплаты, обязательные шаги обучения и переписку с командой компании: без звонков менеджеру.

Кабинет клиента

Кабинет конечного клиента компании. Разделы — Обзор, Статус дела, Договоры, Оплаты, Заработок, Информация, Чат. Раздел «Заработок» — партнёрская программа для клиента: клиент тоже может приводить людей и получать вознаграждение.

Приложение в Bitrix24

Четвёртая поверхность — приложение Поток24, которое ставится на портал Bitrix24 и открывается внутри него. Оно для сотрудников компании: отчёты по сети, начисления и выплаты, мессенджер, создание контакта — не выходя из CRM. Подробнее — Приложение Поток24 в Bitrix24.

Telegram-бот и мобильное приложение

Кроме кабинетов у компании есть две необязательные точки входа для её людей.

Telegram-бот компании — собственный бот со своим токеном, текстами сообщений и приветственным видео; подключается в настройках компании.

Мобильное приложение — компания указывает ссылки на приложения (при необходимости и APK), после чего пользователям кабинета, открывшим его на телефоне, предлагается установить приложение.

В чек-листе запуска оба шага помечены как необязательные: программа работает и без них.

Как в вашей компании называется роль представителя

Это стоит знать до чтения остальных статей.

Название роли компания выбирает сама: Настройки → Оформление → «Как называть представителя компании в кабинетах и боте». Вариантов три: Агент, Партнёр, Амбассадор. Если ничего не выбрано, тексты используют слово «агент».

Подстановка идёт во всех падежах, а не только в заголовках, и охватывает больше, чем обещает подпись поля: кроме трёх кабинетов и бота слово подставляется и в приложении внутри Bitrix24 — в названиях вкладок отчётов («Статистика партнёров», «Балансы партнёров»), в заголовках колонок и фильтров, во вкладке карточки контакта и в текстах ошибок.

Поэтому один и тот же раздел у разных компаний подписан по-разному, и это не ошибка. В справке мы пишем «партнёр»; в вашем кабинете и на портале Bitrix24 на том же месте может стоять «агент» или «амбассадор» — подставляйте своё слово.

Адрес кабинета

У каждой компании свой адрес вида имя-компании.potok24.ru. Его можно запросить сразу при подключении компании или позже, в настройках оформления. По этому адресу открываются кабинеты партнёра и клиента: люди компании видят её название, логотип и цвета, а не общий сайт платформы.

Что дальше

Состав разделов в кабинетах партнёра и клиента зависит от тарифа компании и её настроек: часть разделов включается отдельно, поэтому меню у разных компаний выглядит по-разному. Актуальный список возможностей по тарифам — на странице «Тарифы» сайта.