Что такое Поток24

База знаний описывает не весь продукт. Статьи появляются по мере вопросов, поэтому часть возможностей здесь ещё не описана или описана короче, чем работает на самом деле. Не нашли нужного — напишите нам.

Поток24 — собственное приложение компании для всех, с кем она работает: клиентов, представителей и штатных сотрудников. Кабинеты под её брендом, мессенджер и звонки, договоры и оплаты, обучение — вместо десятка разрозненных сервисов. Платформа надстраивается над CRM компании — Bitrix24 или amoCRM — и берёт на себя то, что происходит вокруг сделки, но внутри CRM не помещается.

Какую задачу решает

CRM знает про сделку всё: сумму, стадию, ответственного менеджера. Дальше начинается то, чего в ней нет, и это три разные истории.

Клиент не видит, что с его делом. Он спрашивает менеджера в стороннем мессенджере — том самом, который завтра могут заблокировать. Договоры уходят почтой, счета — картинкой в чат, история разговоров остаётся в личном телефоне сотрудника и уходит вместе с ним.

Сеть представителей живёт в таблице. Если компания продаёт через агентов, партнёров или амбассадоров, прибавляется свой учёт: кто кого привёл, сколько кому причитается, прошёл ли человек обучение, какую редакцию правил принял. Пока представителей пятеро, таблицы хватает. На пятидесяти начинается «мне не заплатили за моего клиента» и «эту версию правил я не видел».

Работа сотрудников видна только на словах. Руководителю нужно знать, кто сколько сделал: счета за месяц, задачи против норматива, сколько клиентов и представителей привёл каждый менеджер, кто прошёл внутреннее обучение и у кого какой доступ.

Поток24 закрывает все три части, и брать их можно порознь. Агентская сеть — возможность платформы, а не условие её работы: компания без представителей пользуется клиентской и внутренней частью, и это нормальный сценарий.

CRM при этом остаётся на своём месте: лиды, сделки и счета живут в ней, и уводить их никуда не нужно.

Что платформа берёт на себя

Связь, которая принадлежит компании. Мессенджер в кабинетах и мобильном приложении, push-уведомления, Telegram-бот и телефония: клиент или представитель нажимает кнопку звонка в приложении — вызов приходит менеджеру в Bitrix24 обычным входящим, а звонок менеджера из карточки CRM приходит собеседнику на телефон. Личными номерами при этом никто не обменивается, а переписка остаётся у компании, а не в чужом мессенджере.

Клиент видит своё дело. Статус, договоры, счета и оплаты, ответы менеджера — в одном кабинете под логотипом и цветами компании, а не в пересланных файлах и скриншотах.

Допуск к работе. Курсы и обязательные шаги обучения, оферта и правила программы с историей принятия версий: кто, что и когда подтвердил. Для штатных сотрудников — своё внутреннее обучение.

Учёт сети — если компания работает через представителей. Каждый приходит по персональной ссылке — своей или того, кто его пригласил, — и с подтверждением номера телефона. Дальше видно, кто кого привёл и на сколько уровней вглубь уходит ветка; глубина сети зависит от тарифа.

Вознаграждения. Правила начисления компания задаёт сама, а платформа считает по ним начисления с оплат клиента и показывает их представителю в его кабинете — сразу, а не «в конце месяца сверимся».

Заявки по ссылке. Лид-форма — короткая страница «имя и телефон», которую представитель раздаёт вместо регистрации. Заявка становится клиентом в платформе и лидом в CRM, привязанным к тому, чья ссылка была открыта.

Видимость работы сотрудников. Отчёт по менеджерам показывает счета за период и мотивацию, отчёт по задачам сравнивает факт с нормативом по каждому сотруднику, отдельный отчёт — сколько представителей привёл каждый менеджер. Кто что видит, решают выданные доступы: сотрудник без прав видит в отчётах только себя.

Где это всё происходит

Поверхностей пять: четыре кабинета и приложение внутри Bitrix24. У каждой свой пользователь, и нужны не все сразу — компания без представителей кабинетом партнёра просто не пользуется.

Кабинет компании

Рабочее место администратора платформы: здесь настраивается всё остальное. Разделы — Обзор, Запуск, Настройки, Биллинг, Документы, Обучение, Привлечение, Маркетплейс, Администрирование.

«Запуск» — чек-лист с обязательными и необязательными шагами: профиль компании, оформление кабинета, подключение CRM, правила начисления, а также Telegram-бот и мобильное приложение. Он же показывает, сколько обязательных шагов уже сделано. Ветка подключения CRM зависит от того, что у компании: для Bitrix24 это подключение портала, загрузка данных, сопоставление полей и линии мессенджера, для amoCRM — один шаг подключения.

«Настройки» разбиты на подразделы: «Компания» (реквизиты и контакты), «Оформление» (логотип, цвета, название роли представителя и адрес кабинета), «Подключение к CRM», «Правила начисления», «Telegram-бот», «Активность агентов», «Приложение».

«Привлечение» — откуда приходят клиенты и партнёры. Две вкладки: «Лид-формы» (заявка «имя и телефон» по ссылке партнёра) и «Мероприятия» (страница регистрации с QR-кодом и аналитика участников).

«Маркетплейс» — витрина того, что покупается сверх тарифа: дополнительные модули и пакеты ресурсов (минуты звонков, верификации по звонку и SMS) с остатком купленного объёма.

Кабинет партнёра

Кабинет представителя компании. Разделы — Обзор, Моя команда, Профиль, Обучение, Финансы, Чат. Представитель видит своих клиентов и приглашённых, доход и выплаты, обязательные шаги обучения и переписку с командой компании: без звонков менеджеру.

Кабинет клиента

Кабинет конечного клиента компании. Разделы — Обзор, Статус дела, Договоры, Оплаты, Заработок, Информация, Чат, Доступы. Раздел «Заработок» — партнёрская программа для клиента: клиент тоже может приводить людей и получать вознаграждение.

«Доступы» есть не у всех — раздел даёт 2FA-сейф: он входит в старший тариф, а к младшим покупается отдельным модулем. Клиент берёт там одноразовый код, не пересылая его в переписке.

Кабинет сотрудника

Кабинет штатного сотрудника компании — не представителя. Разделы — Обзор, Приглашения, Обучение, Чат, Профиль. Сотрудник получает персональные ссылки на регистрацию клиентов и будущих представителей, видит переходы по ним и долю регистраций и проходит внутреннее обучение компании. Руководитель видит ту же работу с другой стороны — в отчётах приложения Bitrix24. Это возможность старшего тарифа.

Приложение в Bitrix24

Пятая поверхность — приложение Поток24, которое ставится на портал Bitrix24 и открывается внутри него. Оно для сотрудников компании: отчёты по сети и по самим сотрудникам, начисления и выплаты, мессенджер, опросы клиентской базы, создание контакта — не выходя из CRM. Подробнее — Приложение Поток24 в Bitrix24.

Telegram-бот и мобильное приложение

Кроме кабинетов у компании есть две необязательные точки входа для её людей.

Telegram-бот компании — собственный бот со своим токеном, текстами сообщений и приветственным видео; подключается в настройках компании.

Мобильное приложение — компания указывает ссылки на приложения (при необходимости и APK), после чего пользователям кабинета, открывшим его на телефоне, предлагается установить приложение.

В чек-листе запуска оба шага помечены как необязательные: программа работает и без них.

Модули: то, что покупается отдельно

Модуль — это функциональность, которая не входит ни в один тариф и подключается отдельно, со своей ценой и своим счётом. Купленный модуль добавляет разделы в приложение Bitrix24, а иногда и в кабинет клиента.

  • Мониторинг КАД — картотека арбитражных дел по вашим сделкам: модуль каждый день проверяет дела должников и приносит изменения в портал сообщением и задачей.
  • FinTablo — связка Bitrix24 с финансовым учётом: оплата клиента сама встаёт на нужный счёт и в нужное направление.
  • 2FA-сейф клиента — одноразовые коды от Госуслуг в карточке контакта и в кабинете клиента.

Общий порядок — как модуль покупается, кому становится виден и что делать при неоплате — в статье Дополнительные модули.

Как в вашей компании называется роль представителя

Это стоит знать до чтения остальных статей.

Название роли компания выбирает сама: Настройки → Оформление → «Как называть представителя компании в кабинетах и боте». Вариантов три: Агент, Партнёр, Амбассадор. Если ничего не выбрано, тексты используют слово «агент».

Подстановка идёт во всех падежах, а не только в заголовках, и охватывает больше, чем обещает подпись поля: кроме кабинетов и бота слово подставляется и в приложении внутри Bitrix24 — в названиях вкладок отчётов («Статистика партнёров», «Балансы партнёров»), в заголовках колонок и фильтров, во вкладке карточки контакта и в текстах ошибок.

Поэтому один и тот же раздел у разных компаний подписан по-разному, и это не ошибка. В справке мы пишем «партнёр»; в вашем кабинете и на портале Bitrix24 на том же месте может стоять «агент» или «амбассадор» — подставляйте своё слово.

Адрес кабинета

У каждой компании свой адрес вида имя-компании.potok24.ru. Его можно запросить сразу при подключении компании или позже, в настройках оформления. По этому адресу открываются кабинеты партнёра и клиента: люди компании видят её название, логотип и цвета, а не общий сайт платформы. Полностью собственный домен вида partners.вашсайт.ru — отдельная возможность старшего тарифа; подробности в статье Подключить свой домен.

Что дальше

Состав разделов в кабинетах зависит от тарифа компании и её настроек: часть разделов включается отдельно, поэтому меню у разных компаний выглядит по-разному. Актуальный список возможностей по тарифам — на странице «Тарифы» сайта.