Дополнительные модули приложения

База знаний описывает не весь продукт. Статьи появляются по мере вопросов, поэтому часть возможностей здесь ещё не описана или описана короче, чем работает на самом деле. Не нашли нужного — напишите нам.

Кроме тарифных разделов в меню приложения могут быть модули. Модуль покупается отдельно от тарифа Поток24 и добавляет свою группу разделов — или, как «Документы», вкладку в карточке сделки.

Раздел модуля появляется в меню только у компании с активным модулем. И наоборот: модуль продолжает работать, даже если тарифная часть недоступна — тогда в меню остаются только разделы оплаченных модулей. Оплачен он отдельно, и долг по тарифу его не забирает.

Как подключить

Модули подключаются в разделе Маркетплейс кабинета компании: вы оставляете заявку, менеджер подключает модуль и выставляет счёт. Покупки в один клик у модулей нет — так подключение и оплата не расходятся.

Часть модулей входит в тариф «Река» — в Маркетплейсе их карточка помечена «Входит в ваш тариф».

FinTablo — группа «Финансы»

Связывает портал с сервисом финансового учёта FinTablo: движение денег по компании видно рядом со сделками, а не в отдельной системе.

Вкладки раздела: Дашборд, Нестыковки (операции, которые не сошлись со сделками и договорами), Т-Банк (сверка с выпиской по счёту), Планы, Действия, Связи и Настройки.

Подробно про модуль — Интеграция с FinTablo.

КАД — группа «Суды»

Мониторинг арбитражных дел по картотеке. Модуль следит за делами ваших должников и приносит изменения в портал.

Вкладки: Запуск и Что нового (с чего начать и что изменилось по делам), Дела, Заседания, Ожидания, Уведомления, Настройки, Проверка данных (что в CRM мешает модулю работать), Casebook (режим, в котором события приходят письмами вашего Casebook) и Расход — сколько дел на контроле и что будет в ближайшем счёте. С надмодулем «Контроль публикаций ЕФРСБ» добавляется вкладка Публикации.

Подробно про модуль — Мониторинг арбитражных дел (КАД); как его запустить — Запустить мониторинг КАД.

2FA-сейф — группа «Безопасность»

Хранит ключи двухфакторной аутентификации клиента и показывает по ним одноразовые коды: сотруднику — в карточке Bitrix24, самому клиенту — в его кабинете. Вкладки раздела: Доступы, Журнал и Сотрудники.

На тарифе «Река» модуль входит в стоимость. Подробно — в статье 2FA-сейф клиента.

Документы — вкладка в карточке сделки

Подписание договоров, дополнительных соглашений и актов простой электронной подписью. Своей группы в меню приложения у модуля нет: он живёт вкладкой «Документы» в карточке сделки и контакта. Оттуда менеджер отправляет PDF контакту сделки, видит статусы и открывает карточку документа с подписанным файлом и доказательным пакетом. Клиент подписывает документ в личном кабинете кодом из звонка или SMS, а ответственному по карточке приходит уведомление в Битриксе. Для отправки многим адресатам сразу у модуля есть раздел «Документы» в кабинете компании.

Модуль оплачивается не подпиской, а пакетами подписаний: они не сгорают, а пакет покупают в Маркетплейсе, в блоке «Дополнительные ресурсы тарифа».

Подробно про модуль — Документы: подпись клиента прямо из сделки Bitrix24.

Кто видит разделы модулей

Администратор портала Bitrix24 и роли «Администратор» и «Суперадмин» видят разделы всех подключённых модулей. Остальным сотрудникам раздел выдаётся галочкой в «Администрировании», как любой другой, см. Доступы сотрудников. Так же выдаётся и вкладка «Документы» в карточках сделки и контакта: без галочки «Документы» сотрудник её не видит.