Подтвердить дело, найденное по ФИО
Пока номера дела в сделке нет, модуль ищет его в картотеке по имени должника. Найденное он не заводит молча — показывает на вкладке «Ожидания» и ждёт вашего решения: только человек знает, тот ли это должник.
Число у названия вкладки — сколько сделок ждут решения прямо сейчас.
Вкладка работает, если включён поиск по ФИО (переключатель на вкладках «Запуск» и «Настройки»). Без него сделки без номера просто не попадают на контроль.
1. Разобрать список по состояниям
Каждая карточка — сделка без номера дела. Под именем должника видно, откуда она взята: название сделки, ИНН должника и суд, если они заполнены.
Фильтры сверху раскладывают список по состояниям:
| Состояние | Что происходит и что делать |
|---|---|
| Есть кандидаты | Поиск нашёл похожее дело. Ваш ход: подтвердить или отклонить |
| Ищем | Дело пока не нашлось. Картотека проверяется по затухающему графику — первые две недели каждый рабочий день, дальше реже |
| Без ИНН | ИНН должника не заполнен, поиск идёт по одному имени и однофамильца не отличит. Заполните ИНН в реквизитах контакта — дальше дело встанет на наблюдение само |
| Разные ИНН | В реквизитах контакта несколько ИНН, и какой из них должника — модуль не угадывает. Оставьте один |
| Без контакта | К сделке не привязан контакт, имя должника брать неоткуда. Привяжите контакт — поиск начнётся сам |
| Без суда | По одному имени картотека вернула слишком много дел со всей страны. Заполните поле суда в сделке — поиск сузится |
| Снятые | Дело не нашлось за отведённый срок или сделка ушла из области отбора. Номер можно вписать руками |
Рядом с состоянием — счётчик «Ищем 12 дней · 6 проверок», по нему видно, насколько долго идёт поиск.
У каждого состояния своя подсказка: что именно мешает найти дело и каким действием в CRM это чинится.
2. Проверить кандидата и подтвердить
У найденного дела показаны номер (ссылкой в картотеку), суд, дата заведения и участник дела с его ИНН. Метка говорит, насколько совпадение надёжно:
- ИНН совпал — ИНН участника дела совпал с ИНН должника из сделки, это почти наверняка нужное дело;
- Совпало имя — сверить ИНН не с чем, его нет либо в сделке, либо в карточке дела;
- ИНН расходится — совпало только имя, а ИНН разные. Чаще всего это однофамилец.
Откройте дело в картотеке, убедитесь, что должник ваш, и нажмите «Это наше дело»: номер уйдёт в сделку, дело встанет на наблюдение. Кнопка «Не наше» убирает кандидата, поиск при этом продолжается.
3. Если номер известен вам самим
В каждой карточке есть поле «Знаете номер дела? Впишите — проверим по
картотеке и запишем в сделку». Номер вводится как в картотеке — например
А40-123456/2026.
Кнопка «Проверить и записать» сначала спрашивает картотеку и только потом пишет в сделку. Возможные ответы:
- дела с таким номером нет — в сделку ничего не записано, проверьте номер;
- в деле другой должник — модуль показывает, кто в картотеке и кто в сделке, и номер не записывает. Если дело всё-таки ваше, поправьте ФИО в контакте;
- номер записан, но ИНН расходится — дело встало на наблюдение, потому что номер вписали вы, глядя в картотеку; сверьте реквизиты контакта, расхождение бывает и опечаткой.
Если поле сделки с номером уже заполнено, модуль его не трогает.
Как проверить, что получилось
- Подтверждённое ожидание пропадает из списка — оно стало делом. Найдите его на вкладке «Дела» по номеру или фамилии: у него должна стоять метка «Под наблюдением».
- Откройте сделку в Битриксе: в поле с номером дела появился номер. Если поле пустое, проверьте на вкладке «Настройки», разрешена ли запись номера в сделку.
- Счётчик у вкладки «Ожидания» уменьшился на единицу.
- Первые новости по делу придут после ближайшей проверки картотеки — в час, заданный в настройках.
Что стоит знать про поиск
- Поиск затухает и через 90 дней прекращается совсем. До двух недель — каждый рабочий день, дальше реже. Ожидание уходит в состояние «Снятые», но номер в нём по-прежнему можно вписать руками.
- Каждое открытое ожидание тарифицируется наравне с делом — см. Стоимость модуля КАД.
- Выключение поиска не удаляет собранные ожидания — они замирают и продолжат работу с того же места.