Подтвердить дело, найденное по ФИО

База знаний описывает не весь продукт. Статьи появляются по мере вопросов, поэтому часть возможностей здесь ещё не описана или описана короче, чем работает на самом деле. Не нашли нужного — напишите нам.

Пока номера дела в сделке нет, модуль ищет его в картотеке по имени должника. Найденное он не заводит молча — показывает на вкладке «Ожидания» и ждёт вашего решения: только человек знает, тот ли это должник.

Число у названия вкладки — сколько сделок ждут вашего шага прямо сейчас: у них есть кандидаты или не заполнен ИНН должника.

Вкладка работает, если включён поиск по ФИО: переключатель «Искать дела автоматически» на вкладке «Настройки» (до запуска модуля — ещё и на вкладке «Запуск»). Без него сделки без номера просто не попадают на контроль.

1. Разобрать список по состояниям

Каждая карточка — сделка без номера дела. Под именем должника видно, откуда она взята: название сделки, ИНН должника и суд, если они заполнены.

Ожидание с найденными делами и фильтры по состоянию

Фильтры сверху раскладывают список по состояниям, а отбор «ИНН должника» — по тому, заполнен ли ИНН: «неважно», «не заполнен», «заполнен».

Состояние Что происходит и что делать
Есть кандидаты Поиск нашёл похожее дело. Ваш ход: подтвердить или отклонить
Ищем Дело пока не нашлось. Картотека проверяется по затухающему графику — первые две недели каждый рабочий день, дальше реже
Без ИНН ИНН должника не заполнен, поиск идёт по одному имени и однофамильца не отличит. Заполните ИНН в реквизитах контакта — найденное дело придёт кандидатом с меткой «ИНН совпал»
Разные ИНН В реквизитах контакта несколько ИНН, и какой из них должника — модуль не угадывает. Оставьте один
Без контакта К сделке не привязан контакт, имя должника брать неоткуда. Привяжите контакт — поиск начнётся сам
Без суда По одному имени картотека вернула слишком много дел со всей страны. Заполните поле суда в сделке — поиск сузится. Какое это поле, выбирается на вкладке «Настройки»
Снятые Дело не нашлось за отведённый срок или сделка ушла из области отбора — номер можно вписать руками. Если номер появился в самой сделке, поиск остановлен: искать больше нечего

Рядом с состоянием — счётчик «Ищем 12 дней · 6 проверок», по нему видно, насколько долго идёт поиск.

У каждого состояния своя подсказка: что именно мешает найти дело и каким действием в CRM это чинится. Те же сделки собирает вкладка «Проверка данных» — там видно сразу всё, что нужно поправить в CRM.

Ожидания, которым нужен ваш шаг в CRM

2. Проверить кандидата и подтвердить

У найденного дела показаны номер (ссылкой в картотеку), суд, дата заведения и участник дела с его ИНН. Метка говорит, насколько совпадение надёжно:

  • ИНН совпал — ИНН участника дела совпал с ИНН должника из сделки, это почти наверняка нужное дело;
  • Совпало имя — сверить ИНН не с чем, его нет либо в сделке, либо в карточке дела;
  • ИНН расходится — совпало только имя, а ИНН разные. Чаще всего это однофамилец.

Откройте дело в картотеке, убедитесь, что должник ваш, и нажмите «Это наше дело»: номер уйдёт в сделку, дело встанет на наблюдение. Кнопка «Не наше» убирает кандидата, поиск при этом продолжается.

Если поле сделки с номером уже заполнено, модуль его не трогает.

3. Если номер известен вам самим

В каждой карточке есть поле «Знаете номер дела? Впишите — проверим по картотеке и предложим к подтверждению». Номер вводится как в картотеке — например А40-123456/2026.

Кнопка «Проверить» спрашивает картотеку, но в сделку сама ничего не пишет. Найденное дело сохраняется кандидатом с меткой «Введено вручную» — дальше всё как в шаге 2: номер попадёт в сделку, только когда вы нажмёте «Это наше дело». Проверка номера платная, подтверждение — уже нет.

Возможные ответы:

  • дела с таким номером в картотеке нет — ничего не сохранено, проверьте номер;
  • дело найдено, ФИО и ИНН совпали — подтвердите кандидата;
  • в картотеке другой человек — модуль показывает, кто в картотеке и кто в сделке. Контакт сделки не обязательно должник, это может быть контактное лицо: сверьте оба ФИО и подтвердите, если дело ваше;
  • должник записан инициалами — по такой записи поиск по ФИО дело не находит никогда, поэтому и не нашёл сам. Сверьте по картотеке и подтвердите;
  • ИНН расходится или ИНН сверить не с чем — сверьте реквизиты контакта и подтвердите, если дело ваше: расхождение бывает и опечаткой;
  • к сделке не привязан контакт — сверить не с чем, проверьте дело по картотеке.

4. Снять сделку с поиска

Если по сделке искать не нужно, нажмите внизу карточки «Снять с поиска». Поиск по ней остановится, и сделка перестанет учитываться в счёте. Снятые вручную сделки собраны внизу списка в свёрнутом блоке «Снятые с поиска». Сама такая сделка в поиск не вернётся — только кнопкой «Вернуть в поиск» в её карточке.

Как проверить, что получилось

  1. Подтверждённое ожидание пропадает из списка — оно стало делом. Найдите его на вкладке «Дела» по номеру или фамилии: у него должна стоять метка «Под наблюдением».
  2. Откройте сделку в Битриксе: в поле с номером дела появился номер. Если поле было заполнено раньше, модуль его не перезаписывает.
  3. Счётчик у вкладки «Ожидания» уменьшился на единицу.
  4. Картотеку по новому делу модуль прочитает в ближайший проход, обычно в течение часа: в карточке дела появится строка «Картотека по делу прочитана …» и записи до подключения.

Что стоит знать про поиск

  • Поиск затухает и через 90 дней прекращается совсем. До двух недель — каждый рабочий день, дальше реже. Ожидание уходит в состояние «Снятые», но номер в нём по-прежнему можно вписать руками.
  • Открытое ожидание стоит 29 ₽ за дело-месяц, как дело в обычном режиме, с первого поиска по нему. Снятое вручную в счёт не входит. См. Стоимость модуля КАД.
  • О ходе поиска модуль пишет в общий чат: нашлись подходящие дела, дело пока не найдено, не найдено за две недели или полтора месяца, поиск прекращён. Чат указывается на вкладке «Уведомления».
  • Выключение поиска не удаляет собранные ожидания — они замирают и продолжат работу с того же места.