Приложение Поток24 в Bitrix24
Поток24 ставится на портал Bitrix24 как приложение из Маркетплейса и работает внутри портала. Смысл в том, чтобы сотрудник не переключался между системами: сеть представителей, начисления, выплаты и отчёты по ним открываются там же, где он ведёт сделки.
Приложение — не замена кабинету компании. Настройка программы живёт в кабинете, а приложение даёт ежедневную работу с ней внутри CRM.
Что внутри
Меню приложения собрано по группам.
Операции — «Создать контакт» и «Финансы»: завести клиента и посмотреть денежную часть, не покидая портал.
Отчёты — самая большая часть: дашборд партнёрской сети, «Партнёрка» с восемью вкладками, отчёты по менеджерам, задачам и счетам.
Инструменты — проведение опроса и результаты опросов.
Мессенджер — переписка с представителями и клиентами внутри приложения.
Администрирование — доступы сотрудников к разделам приложения, роль менеджера и шаблоны опросов.
Кроме этих групп в меню могут быть разделы дополнительных модулей — FinTablo, КАД, 2FA-сейф. Они покупаются отдельно от тарифа.
Куда смотреть дальше
- Установить приложение и подключить портал — откуда ставится, что приложение настраивает само, что нужно сделать руками.
- Доступы сотрудников в приложении — какие роли есть и почему меню у двух сотрудников выглядит по-разному.
- Отчёты в приложении — что показывает каждый отчёт и на каком тарифе он доступен.
- Ежедневная работа: контакты, финансы, опросы — операции, ради которых приложение открывают каждый день.
- Мессенджер в приложении — каналы, общие чаты и модерация переписки с партнёрами.
- Дополнительные модули — FinTablo, КАД и 2FA-сейф.
- Мониторинг арбитражных дел (КАД) — как модуль следит за делами должников и приносит изменения в портал.
На каком тарифе работает
Приложение входит в тарифы «Ручей» и «Река». На «Капле» и «Роднике» интеграции с Bitrix24 нет, и разделы приложения не откроются.
Часть возможностей — только на «Реке»: дашборд партнёрской сети и опросы. Остальные отчёты работают и на «Ручье».
Если тариф закончился или приостановлен, тарифные разделы из меню исчезают, а разделы оплаченных модулей остаются: модуль оплачен отдельно, и долг по тарифу его не забирает.
Как приложение связано с порталом
Приложение подписывается на события CRM — добавление, изменение и удаление лидов, контактов, сделок и элементов пользовательских смарт-процессов. Поэтому изменения на портале доходят до платформы без ручной выгрузки.
Обратная сторона связи настраивается в кабинете компании: адрес портала, соответствие полей CRM полям платформы и открытые линии для чата — это шаги чек-листа запуска, см. Подключить компанию к Поток24.
Почему подписи не всегда совпадают со справкой
Компания сама выбирает, как называть своих представителей: агенты, партнёры, амбассадоры. Выбранное слово подставляется в подписи приложения во всех падежах, поэтому в вашем портале вкладка может называться «Статистика агентов», а в справке — «Статистика партнёров». Это одно и то же.
Если портал ещё не связан с компанией
Приложение можно установить раньше, чем компания заведена на платформе. В этом случае внутри портала откроется страница с описанием платформы и предложением подключить компанию — работать приложение начнёт после того, как компания подключена и портал указан в её кабинете. Подробнее — в статье Установить приложение и подключить портал.