Приложение Поток24 в Bitrix24

Поток24 ставится на портал Bitrix24 как приложение из Маркетплейса и работает внутри портала. Смысл в том, чтобы сотрудник не переключался между системами: сеть представителей, начисления, выплаты и отчёты по ним открываются там же, где он ведёт сделки.

Приложение — не замена кабинету компании. Настройка программы живёт в кабинете, а приложение даёт ежедневную работу с ней внутри CRM.

Что внутри

Меню приложения собрано по группам.

Операции — «Создать контакт» и «Финансы»: завести клиента и посмотреть денежную часть, не покидая портал.

Отчёты — основная часть приложения:

• Дашборд — статистика партнёрской сети: рейтинг представителей, динамика сети по месяцам, свод на конец периода и детальная таблица с выгрузкой.
• Партнёрка — набор отчётов по вкладкам: пользователи, реферальный граф, статистика и балансы представителей, начисления, выплаты, договоры, приглашения менеджеров.
• Отчёт по менеджерам, Отчёты по задачам, Отчёт по счетам.

Инструменты — проведение опроса и результаты опросов.

Мессенджер — переписка с представителями и клиентами внутри приложения.

Администрирование — настройки, роли и шаблоны опросов.

Права сотрудников

Доступ выдаётся ролями. Готовые роли: Суперадмин, Администратор, Менеджер, Аналитик, Наблюдатель, а также Заблокирован для закрытия доступа. Роль определяет, какие разделы и страницы человек видит: например, «Аналитик» получает только отчёты, «Наблюдатель» — только «Создать контакт». Раздел «Роли» позволяет настроить доступ точнее готового набора: права выдаются по конкретным разделам и страницам.

Из этого следует практическое: меню у двух сотрудников одного портала может выглядеть по-разному, и это настройка, а не сбой.

Обмен данными с порталом

Приложение подписывается на события CRM — добавление, изменение и удаление лидов, контактов, сделок и элементов пользовательских смарт-процессов. Поэтому изменения на портале доходят до платформы без ручной выгрузки.

Обратная сторона связи настраивается в кабинете компании: адрес портала, соответствие полей CRM полям платформы и открытые линии для чата — это шаги чек-листа запуска, см. Подключить компанию к Поток24.

Вкладки в карточках CRM

Приложение добавляет на портал вкладку «Поток24» в карточке контакта — через неё контакт связывается с диалогом. Эта часть приложения сейчас дорабатывается, поэтому пошаговой инструкции по вкладкам в карточках мы намеренно не публикуем: она устареет раньше, чем будет прочитана. Как только доработка закончится, инструкция появится в разделе «Приложение в Bitrix24».

Дополнительные модули

Кроме тарифных разделов в меню могут быть модули, которые покупаются отдельно от тарифа Поток24:

• FinTablo (группа «Финансы»);
• КАД (группа «Суды») — мониторинг арбитражных дел.

Раздел модуля появляется в меню только у компании с активным модулем. Модуль оплачивается отдельно, поэтому он продолжает работать, даже если тарифная часть приложения недоступна — тогда в меню остаются только разделы оплаченных модулей.

Если портал ещё не связан с компанией

Приложение можно установить раньше, чем компания заведена на платформе. В этом случае внутри портала откроется страница с описанием платформы и предложением подключить компанию — работать приложение начнёт после того, как компания подключена и портал указан в её кабинете.