Лид-формы: заявка от клиента по ссылке партнёра

Лид-форма — короткая страница «имя и телефон» по ссылке партнёра. Клиент заполняет два поля и отправляет заявку: он не входит в кабинет, не задаёт пароль и не подтверждает номер звонком. Заявка сразу становится клиентом в платформе и лидом в CRM, привязанным к тому партнёру, чья ссылка была открыта.

Это самый короткий путь «клиент → CRM» из всех, что есть на платформе. Обычная реферальная ссылка ведёт в кабинет, где человеку нужно зарегистрироваться и подтвердить телефон, — часть людей на этом отваливается. Лид-форма меняет размен: заявок больше, но номер в них не подтверждён, и перезванивать по ним придётся вам.

Форма есть у каждой компании с самого начала: она называется «Заявка» и живёт по адресу /lf/zayavka. Настраивать её необязательно — работает сразу.

Где это настраивается

Кабинет компании → Настройки → Лид-формы.

Экран состоит из двух блоков: «Формы» — сами формы и их ссылки, и «Последние заявки» — журнал для диагностики.

На карточке каждой формы видна её публичная ссылка и кнопка «Копировать». Ссылка всегда ведёт на поддомен вашей компании — ваш-адрес.potok24.ru/lf/…, даже если кабинет вы открыли на potok24.ru. Форма определяет компанию строго по адресу, поэтому ссылку берите отсюда, а не собирайте руками из адресной строки браузера.

Создать ещё одну форму

Одной формы хватает большинству компаний. Несколько нужны, когда заявки надо различать по потоку: отдельная форма под банкротство, отдельная — под защиту от коллекторов, отдельная — под рекламную кампанию. Тогда в журнале заявок и в CRM сразу видно, откуда пришёл человек.

В блоке «Новая форма» заполните:

• Название — видно только в кабинете и в журнале заявок, клиенту оно не показывается. Например, «Банкротство».
• Адрес формы — то, что попадёт в ссылку: 2–32 символа, латиница, цифры, дефис и подчёркивание. Например, bankrotstvo даст ссылку ваш-адрес.potok24.ru/lf/bankrotstvo.

Проверьте адрес до нажатия «Создать». Изменить его потом нельзя, а лишнюю форму нельзя ни удалить, ни выключить — в кабинете таких кнопок нет. Форма появляется у всех партнёров сразу после создания, и ссылку они берут у себя когда угодно: в переписке с клиентом, в описании профиля, в QR-коде. Сменить адрес — значит сломать все такие ссылки разом, поэтому платформа этого и не позволяет.

Ошиблись в адресе — создайте форму заново с правильным и предупредите партнёров, какой из двух пользоваться. Неудачная форма останется в списке.

Кириллица в адресе не принимается: в ссылке она превращается в нечитаемый %D0%B8%D0%BF… и ломается при пересылке в мессенджере.

Настроить поля

Кнопка «Настроить» на карточке формы раскрывает редактор.

Имя и Телефон включены всегда и отключить их нельзя: без них заявка не создаёт ни клиента, ни лида. Остальные поля — Фамилия, Email, Город, Направление, Комментарий — включаются галочкой.

Правило простое: каждое лишнее поле снижает долю заполнивших. Включайте только то, без чего действительно нельзя перезвонить.

Направление — это выпадающий список, а не текстовое поле. Пока вы не добавили ни одного варианта, на форме его не будет, даже если галочка стоит: выбирать человеку не из чего. Карточка формы в этом случае показывает предупреждение.

Настроить тексты и направления

Тексты формы:

• Название формы — служебное, видно только в кабинете.
• Заголовок на странице формы — то, что клиент читает первым. По умолчанию «Оставьте заявку».
• Подзаголовок — строка под заголовком; необязательный.
• Надпись на кнопке отправки — по умолчанию «Отправить».
• Сообщение после успешной отправки — что клиент увидит вместо формы.
• Текст согласия на обработку персональных данных — рядом с ним стоит обязательная галочка, без которой кнопка отправки неактивна. Слова «персональных данных» в этом тексте автоматически станут ссылкой на вашу политику обработки ПДн.

Ниже — варианты направления: вводите вариант и нажимаете «Добавить» (или Enter). Порядок вариантов на форме тот же, что здесь.

Выбранное направление и комментарий клиента уходят в CRM в комментарий к заявке — отдельными полями они не заводятся.

После правок нажмите «Сохранить».

Где партнёр берёт ссылку

Партнёру ничего настраивать не нужно — ссылка уже ждёт его в двух местах.

В кабинете партнёра: раздел «Моя команда» → карточка «Пригласить по ссылке» → «Расширенный режим» → блок «Ссылки на формы».

Здесь перечислены все активные формы компании. У каждой — своя ссылка с реферальным токеном партнёра внутри: она отличается от той, что видит компания, и именно она привязывает клиента к этому партнёру. Кнопка «Копировать» — рядом.

В Telegram-боте: в личном кабинете партнёра есть блок «Форма для клиента» со ссылкой. Бот показывает только одну форму — помеченную «По умолчанию». Это та самая форма «Заявка», которая заводится вместе с компанией; переставить пометку на другую форму из кабинета нельзя. Так что если партнёру нужна не она — ссылку он берёт в веб-кабинете.

Ссылка ведёт на страницу формы напрямую, поэтому её можно отправить в любом мессенджере, положить в описание профиля или напечатать в QR-коде.

Что видит клиент

Наверху карточки — логотип и название вашей компании: ссылку присылают в мессенджере, и клиент должен понять, от кого форма, до того как вводить телефон. Если логотип не загружен, остаётся одно название. Ниже — заголовок, поля и кнопка; никакой навигации и других разделов на странице нет.

Клиент вводит имя и телефон, ставит галочку согласия и нажимает кнопку отправки. Номер проверяется на месте: несуществующие диапазоны форма не пропускает.

Порядок полей на странице фиксирован и не зависит от того, в каком порядке вы их включали: имя, фамилия, email, город, комментарий, телефон, направление.

После отправки форма сменяется сообщением об успехе — тем, что вы задали в настройках.

Если номер уже есть в базе компании, клиент увидит «Вы уже зарегистрированы. Войдите в кабинет» и кнопку входа. Ничего нового при этом не создаётся, и к новому партнёру такой человек не перепривязывается.

Что происходит после отправки

1. В платформе заводится клиент. Он неактивен до первого входа — это нормально: входить ему и не требовалось.
2. В CRM создаётся лид с реферальными полями партнёра, чья ссылка была открыта. Направление и комментарий попадают в комментарий к заявке.
3. Партнёру приходит уведомление «К вам пришёл новый клиент».
4. Переход по ссылке засчитывается в статистику ссылок партнёра — там же, где считаются переходы по обычным реферальным ссылкам.

Одна оговорка про привязку: если такой клиент уже есть в CRM за другим партнёром, он останется за прежним. Реальная история клиента в CRM важнее свежей ссылки — иначе клиента можно было бы «переманить», просто отправив ему форму.

Номер клиента не подтверждён — в этом и смысл формы. Проверка номера остаётся за вами: перезвоните.

Защита от ботов

Форма открыта всему интернету, поэтому под ней работает несколько фильтров:

• скрытое поле-ловушка, которое заполняют только боты;
• подписанная сессия формы: она выдаётся при открытии страницы, живёт 30 минут и не принимает отправку быстрее чем через 3 секунды после открытия;
• проверка номера телефона на существование;
• одна принятая заявка на номер в сутки — это же закрывает двойной клик по кнопке.

Отклонённая заявка выглядит для отправителя как успешная: боту незачем знать, какое правило сработало и что подобрать в следующий раз. Поэтому «клиент говорит, что отправил, а заявки нет» — нормальный симптом, и разбираться нужно в журнале заявок.

Журнал заявок

Блок «Последние заявки» — только для чтения. Разбирать заявки руками не нужно: всё, что прошло проверки, уже создано как клиент и лид в CRM.

Статусы:

• Принято — клиент и лид созданы.
• Повтор за сутки — такой телефон уже есть среди клиентов компании. Заявка записана, но ничего нового не создаётся, и к новому партнёру человек не перепривязывается.
• Отклонено — с причиной: «похоже на бота», «заполнено слишком быстро», «неверный номер телефона», «по этому номеру уже была заявка за сутки», «не заполнено обязательное поле» (с перечислением полей), «запрос в обход формы», «ошибка создания в CRM».

Два похожих случая стоит различать: «Повтор за сутки» — про телефон, который уже есть в базе клиентов, а «по этому номеру уже была заявка за сутки» — про второе обращение с одного номера за день, даже если клиента в базе ещё нет.

Причина «ошибка создания в CRM» — единственная, которая означает поломку на нашей стороне, а не отсев. Если такие строки повторяются, напишите в поддержку: разбираться нужно по логам сервера.

Как проверить

1. Откройте Настройки → Лид-формы и скопируйте ссылку формы.
2. Откройте её в браузере (лучше в приватном окне) — должна открыться страница формы, а не «Форма не найдена».
3. Заполните имя и свой номер, отметьте согласие, отправьте. Если нажали слишком быстро, кнопка на пару секунд задумается — страница сама выдерживает минимальную паузу антибот-проверки, ничего делать не нужно.
4. Вернитесь в Настройки → Лид-формы, обновите страницу и найдите свою заявку в блоке «Последние заявки». Статус должен быть Принято.
5. Проверьте CRM: должен появиться лид с вашим именем. Если ссылку вы брали в кабинете партнёра, у лида будет заполнен партнёр.
6. Отправьте ещё раз с того же номера — заявка будет отклонена с причиной «по этому номеру уже была заявка за сутки». Так и задумано: это же правило гасит двойной клик по кнопке.

Если форма отдаёт «Форма не найдена» — проверьте, что открываете ссылку с поддоменом компании (ваш-адрес.potok24.ru/lf/…), а не с potok24.ru/lf/…. На корневом домене формы не существует: по адресу платформа и понимает, чья это форма.