Отчёты в приложении

Отчёты — самая большая часть приложения. Все они считаются по данным платформы и портала вместе, поэтому цифры совпадают с тем, что видно в кабинете компании.

Доступ к отчётам выдаётся ролью, см. Доступы сотрудников. Дашборд партнёрской сети работает только на тарифе «Река», остальные отчёты — и на «Ручье».

Дашборд

Сводная картина сети за выбранный период. Состоит из четырёх блоков.

Свод на конец периода — шесть показателей: всего партнёров, активных партнёров, лидов от партнёров, сделок от партнёров, начислено и выплачено вознаграждения. Под каждым — изменение относительно прошлого периода, поэтому рост и провал видны без сравнения таблиц вручную. Карточка сделок кликабельна: из неё можно провалиться в список договоров за тот же период.

Рейтинг партнёров — топ-5 по каждому показателю: сумма сделок, количество лидов, количество сделок и число привлечённых партнёров.

Динамика по месяцам — помесячные значения за 12 месяцев, включая вознаграждения в разбивке по уровням сети (первый, второй, третий).

Детальная таблица партнёров — построчно, с сортировкой по любой колонке, фильтрами по уровню и ответственному менеджеру и выгрузкой.

Партнёрка

Набор отчётов по вкладкам — то, с чем работают чаще всего.

• Пользователи — все партнёры и клиенты: ФИО, телефон, дата регистрации, источник, активность, кто пригласил. Есть поиск и фильтры.
• Реферальный граф — кто кого привёл, деревом.
• Статистика партнёров — показатели по каждому: сколько приведено, сколько дошло до договора.
• Балансы партнёров — сколько начислено, сколько выплачено, что осталось.
• Начисления — список начислений с суммами, основаниями и статусами.
• Выплаты — проведённые выплаты.
• Договоры — договоры, за которые считается вознаграждение.
• Приглашения менеджеров — сколько партнёров привёл каждый менеджер.

Кнопка «Обновить все отчёты» пересобирает данные вкладок разом.

Отчёт по менеджерам

Отчёт о работе сотрудников компании, а не партнёров. Строится за период и показывает мотивацию: группы мотивации с количеством и суммой счетов, демотивацию и общую таблицу по всем менеджерам.

Сотрудник, заведённый менеджером, но без явно выданных прав, видит здесь только себя. С выданным доступом к отчётам — всех.

Отчёты по задачам

Отчёт по задачам портала Bitrix24. Работает в два приёма: сначала «Загрузить задачи периода в базу», затем «Сформировать отчёт» — так тяжёлая выгрузка с портала отделена от построения отчёта, и второй шаг можно повторять сколько угодно.

Две формы:

• По отделу — матрица «шаблон задачи × сотрудники»;
• По сотруднику — агрегаты по типам задач.

Период — календарный месяц; фильтр выбирает, какие задачи считать: завершённые в периоде, находящиеся в работе на конец периода, созданные в периоде или все. Отдельно настраиваются нормативы, с которыми сравниваются факты.

Отчёт по счетам

Счета за выбранный месяц. Формируется одной кнопкой.

Выгрузка

Право на выгрузку входит в роли «Администратор», «Менеджер» и «Аналитик». Таблицы выгружаются файлом, который открывается в Excel и Google Таблицах.